Klantenpasscherm

1. Klant zoeken

Navigatie:
F7 Klantenpas → F1 Klanten → F1 Zoeken

Het zoeken naar klanten werkt op vergelijkbare wijze als het zoeken naar artikelen.

1. Ga naar het klantenscherm via F1 in het **Klantenpasmenu`.

2. Druk opnieuw op F1 om het zoekscherm te openen.

3. Vul één of meerdere zoekvelden in en start de zoekopdracht met F12.

4. • Wordt er één klant gevonden, dan verschijnt deze direct in beeld.

   • Worden er meerdere klanten gevonden, dan verschijnt er een lijst. Gebruik de pijltjestoetsen om de juiste klant te selecteren en druk op ENTER.

De klant wordt nu getoond in het klantenscherm.

2. Het klantenscherm

Wanneer u een klant hebt opgezocht, kunt u alle bijbehorende gegevens bekijken. Deze zijn verdeeld over drie tabbladen:

• F5: NAW-gegevens (Naam, Adres, Woonplaats)

• F6: Omzetgegevens, klantenpaspunten en waardebonnen

• F7: Overige gegevens, zoals klantnummer en interne info

Gebruik de functietoetsen om tussen de tabbladen te wisselen.

3. Klant verwijderen

Navigatie:
F7 Klantenpas → F1 Klanten → Klant zoeken → F2 Wissen → F12 Ja

1. Zoek de klant op in het klantenscherm.

2. Druk op F2 om de klant te wissen.

3. Bevestig met F12 of annuleer met ESC.

⚠️ Let op: Verwijderde klanten kunnen niet worden teruggezet, ook niet door de Microcash Helpdesk. Wees dus zeker van uw beslissing.

4. Klantgegevens wijzigen

Navigatie:
F7 Klantenpas → F1 Klanten → Klant zoeken → ENTER Wijzig → Gegevens wijzigen → F12

1. Zoek de klant op.

2. Druk op ENTER om de gegevens te wijzigen.

3. Gebruik de pijltjestoetsen of muis om de velden in de tabbladen aan te passen:

   • F5: Persoonlijke informatie

   • F7: Overige informatie

4. Bevestig de wijzigingen met F12 of annuleer met ESC.

5. Verkoopgeschiedenis van een klant bekijken

Navigatie:
F7 Klantenpas → F1 Klanten → Klant zoeken → F9 Verkoopoverzicht

1. Zoek de klant op en druk op F9.

2. Voer de begindatum in en druk op F12.

3. Voer de einddatum in en druk opnieuw op F12.

4. U ziet nu een overzicht van alle aankopen van deze klant.

Opties binnen het overzicht:

• F12: Print de lijst

• F11: Sla de lijst op als tekstbestand (bijv. voor Excel)

• ESC: Verlaat het overzicht

6. Waardebonnen per klant bekijken

Navigatie:
F7 Klantenpas → F1 Klanten → Klant zoeken → F8 Waardebonnenoverzicht

1. Zoek de klant op en druk op F8.

2. U ziet nu een overzicht van alle uitgegeven en ingenomen waardebonnen.

Opties:

• F12: Print de lijst

• F11: Sla de lijst op als tekstbestand

• ESC: Verlaat het scherm

7. Topklantenlijst genereren

Navigatie:
F7 Klantenpas → F5 Mailing

1. Voer bij "Maximum aantal klanten" het gewenste aantal in (bijv. 10 of 100).

2. Druk op F12.

3. In het artikelscherm kunt u desgewenst nog een aanvullende selectie maken op merk, leverancier of artikelgroep.

Zo genereert u een lijst van topklanten op basis van omzet in een bepaalde periode.

8. Aantal actieve klantenpasgebruikers bekijken

Navigatie:
F7 Klantenpas → F8 Actieve klantenlijst

1. Druk op F8 in het klantenpasmenu.

2. Geef de gewenste periode in (bijv. 30 dagen).

   • Elk punt in de grafiek zal dan het aantal actieve klanten in de voorgaande 30 dagen tonen.

3. Na de berekening krijgt u de keuze:

   • F1: Alleen de grafiek tonen

   • F2: Eerst de lijst, daarna de grafiek

Opties:

• F12: Print de lijst met klantenaantallen

• F6: Print de grafiek

• ESC: Verlaat het scherm