Klantenpasscherm

In het klantenscherm van Microcash kunt u klanten zoeken en hun gegevens bekijken of wijzigen. Daarnaast kunt u onder andere de verkoopgeschiedenis, waardebonnen en informatie over actieve klanten bekijken.

Klant zoeken

U opent deze functie via:

F7 – Klantenpas > F1 – Klanten > F1 – Zoeken

1. Open het klantenscherm via F1 – Klanten.
2. Druk op F1 – Zoeken.
3. Vul één of meerdere zoekvelden in.
4. Druk op F12 om de zoekopdracht uit te voeren.

Wanneer één klant wordt gevonden, wordt deze direct weergegeven.

Wanneer meerdere klanten worden gevonden, verschijnt een lijst. Selecteer de gewenste klant met de pijltjestoetsen en druk op ENTER.

De geselecteerde klant wordt vervolgens in het klantenscherm weergegeven.

Het klantenscherm

Wanneer u een klant hebt opgezocht, kunt u de bijbehorende gegevens bekijken. De informatie is verdeeld over verschillende tabbladen:

F5 – Persoonlijke informatie: persoonsgegevens, zoals naam en adresgegevens.

F6 – Omzet informatie: omzetgegevens, klantenpaspunten en waardebonnen.

F7 – Overige informatie: overige klantgegevens, zoals klantnummer en interne informatie.

Gebruik de functietoetsen om tussen de verschillende tabbladen te wisselen.

Klant toevoegen

De aanbevolen manier om een nieuwe klant toe te voegen is via INS – Toevoegen in het klantenscherm.

U opent deze functie via:

F7 – Klantenpas > F1 – Klanten > INS – Toevoegen

1. Druk op INS – Toevoegen.
2. Vul de gegevens van de klant in.
3. Het klantenpasnummer, de barcode en het standaard kortingsprofiel worden door Microcash ingevuld.
4. Druk op F12 om de nieuwe klant op te slaan.

U kunt ook vooraf gemaakte pasjes gebruiken om hier klant aan toe te voegen. 

Ga hiervoor naar:

F7 – Klantenpas > F1 – Klanten > CTRL+F5

Vul het gewenste aantal passen en het eerste klantenpasnummer in. Indien gewenst kunt u ook direct een kortingsprofiel instellen en een bestand met barcodes en klantenpasnummers laten aanmaken.

Het is aanbevolen om de controle op unieke klantenpasnummers in te schakelen.

Druk op F12 en bevestig nogmaals met F12 om de passen aan te maken.

Wanneer u een pas aan een klant uitgeeft, scant u deze in het klantenscherm en drukt u op ENTER om de klantgegevens in te vullen. Sla de gegevens op met F12.

Scant u de pas in het kassascherm, dan kunt u met ALT+K de klantgegevens invullen.

Klant verwijderen

U opent deze functie via:

F7 – Klantenpas > F1 – Klanten > Klant zoeken > F2 – Wissen

1. Zoek de klant op.
2. Druk op F2 – Wissen.
3. Druk op F12 – Ja om het verwijderen te bevestigen.
4. Druk op ESC – Nee om te annuleren.

Let op: een verwijderde klant kan niet worden teruggezet, ook niet door de Microcash Helpdesk. Controleer daarom goed of u de juiste klant verwijdert.

Klantgegevens wijzigen

U opent deze functie via:

F7 – Klantenpas > F1 – Klanten > Klant zoeken > ENTER – Wijzig

1. Zoek de gewenste klant op.
2. Druk op ENTER – Wijzig.
3. Pas de gewenste gegevens aan met de muis of pijltjestoetsen.
4. Gebruik indien nodig F5 – Persoonlijke informatie of F7 – Overige informatie om tussen de gegevens te wisselen.
5. Druk op F12 om de wijzigingen op te slaan.

Druk op ESC om de wijziging te annuleren.

Verkoopgeschiedenis van een klant bekijken

U opent deze functie via:

F7 – Klantenpas > F1 – Klanten > Klant zoeken > F9 – Verkoopoverzicht

1. Zoek de gewenste klant op.
2. Druk op F9 – Verkoopoverzicht.
3. Voer de begindatum in en druk op F12.
4. Voer de einddatum in en druk opnieuw op F12.

Microcash toont vervolgens een overzicht van de aankopen van deze klant binnen de gekozen periode.

Beschikbare acties

F12: de lijst printen.
F11: de lijst opslaan als tekstbestand, bijvoorbeeld om deze verder te verwerken in Excel.
ESC: het overzicht verlaten.

Waardebonnen per klant bekijken

U opent deze functie via:

F7 – Klantenpas > F1 – Klanten > Klant zoeken > F8 – Waardebonnenoverzicht

1. Zoek de gewenste klant op.
2. Druk op F8 – Waardebonnenoverzicht.

U ziet vervolgens een overzicht van de uitgegeven en ingenomen waardebonnen van deze klant.

Beschikbare acties

F12: de lijst printen.
F11: de lijst opslaan als tekstbestand.
ESC: het overzicht verlaten.

Topklantenlijst genereren

U opent deze functie via:

F7 – Klantenpas > F5 – Mailing

1. Vul bij Maximum aantal klanten het gewenste aantal klanten in, bijvoorbeeld 10 of 100.
2. Druk op F12.
3. Maak indien gewenst een aanvullende selectie op merk, leverancier of artikelgroep.

Hiermee kunt u een lijst maken van topklanten op basis van omzet binnen een bepaalde periode.

Actieve klantenpasgebruikers bekijken

U opent deze functie via:

F7 – Klantenpas > F8 – Actieve klantenlijst

1. Open F8 – Actieve klantenlijst.
2. Voer de gewenste periode in, bijvoorbeeld 30 dagen.
3. Na de berekening kunt u kiezen hoe het resultaat wordt weergegeven.

F1: alleen de grafiek tonen.
F2: eerst de lijst en daarna de grafiek.

Wanneer bijvoorbeeld 30 dagen wordt ingevoerd, toont ieder punt in de grafiek het aantal actieve klanten over de voorgaande 30 dagen.

Beschikbare acties

F12: de lijst met klantenaantallen printen.
F6: de grafiek printen.
ESC: het scherm verlaten.